enabling mergers & acquisitions

ASSESSORIA EM TRANSAÇÕES DE FUSÕES & AQUISIÇÕES

Utilizando executivos sênior, com comprovada experiência em cisões, fusões & aquisições, a IN.business atua como strategic advisor para os seus clientes, sejam esses os Compradores ou os Vendedores, para viabilizar transações de captação de investidores, venda de Empresas, compra de Empresas e fusão de Empresas, através de seu modelo de full advisory services, onde a IN.business conduz todo o processo até a efetiva concretização da transação:

1. FULL ADVISORY SERVICES,
para VENDEDORES

  • apoio no desenvolvimento de planos operacionais e projeções financeiras
  • cálculo do valor de mercado da Empresa (Enterprise & Equity Valuation)
  • modelagem estratégica, financeira, jurídica e societária da transação
  • desenvolvimento de todo material (infomemo) e plano de divulgação
  • mapeamento, análise e busca de potenciais “alvos” (road show)
  • condução de todas as negociações até o closing da transação
  • coordenação de Due Diligences (financeira, legal, operacional, etc)
  • coordenação de contratos (compra e venda, acordo de acionistas, etc)
  • suporte e orientação permanentes durante todas as etapas do processo

2. FULL ADVISORY SERVICES,
para COMPRADORES

  • mapeamento e diagnóstico das empresas-alvo para uma eventual compra
  • relatórios com análise de riscos (e de oportunidades) e recomendações
  • cálculo do valor de mercado da Empresa (Enterprise & Equity Valuation)
  • modelagem estratégica, financeira, jurídica e societária da transação
  • condução de todas as negociações até o fechamento da transação
  • coordenação de Due Diligences (financeira, legal, operacional, etc)
  • coordenação de contratos (compra e venda, acordo de acionistas, etc)
  • suporte e orientação permanentes durante todas as etapas do processo

A metodologia de full advisory services é customizada para cada transação conduzida pela IN.business e sempre com o objetivo de maximizar o valor gerado para os seus Clientes.

A IN.business atua em transações com valor a partir de R$ 25 milhões, envolvendo Empresas de qualquer segmento de mercado e em qualquer estágio no ciclo de vida: de Startups a Empresas Consolidadas.