PLANEJANDO UMA FUSÃO ESTRATÉGICA PARA VIABILIZAR SINERGIAS E/OU CRESCIMENTO

Dentre os vários possíveis movimentos estratégicos envolvendo uma Empresa, a eventual fusão com um de seus concorrentes é, de longe, um dos que pode criar maior valor, seja pela obtenção de sinergias operacionais e financeiras, ou pela viabilização de crescimento. Mas, ao mesmo tempo, também o que traz os maiores níveis de risco para o futuro das mesmas.

E quanto mais similares entre si, maior o potencial de ganhos, mas, maiores os níveis de risco.

E isso se comprova nos números, pois estatísticas apontam que cerca de 70% das fusões (ou aquisições) não geram o valor planejado, seja por (a) supervalorização das Empresas, (b) falha nas due dilligences pré-transação, (c) falha no processo de integração das Empresas a fundir, ou, até mesmo, (d) erro na escolha da Empresa à qual será fundida. Ou várias delas juntas!

Assim, o processo de fusão entre duas Empresas deve ser conduzido de forma bem criteriosa e com muita responsabilidade para que os objetivos estratégicos que motivaram e os planos de negócio que embasaram a decisão pela transação gerem os resultados esperados.

Nesse contexto, a IN.business atua como strategic advisor para os seus Clientes, conduzindo todo o processo, desde a estruturação da transação até a sua efetiva concretização, conforme a sua metodologia de “full advisory services”:

• mapeamento e diagnóstico das empresas-alvo para uma eventual Fusão
• relatórios com análise de riscos (e de oportunidades) e recomendações
• cálculo do valor de mercado da Empresa (Enterprise & Equity Valuation)
• modelagem estratégica, financeira, jurídica e societária da transação
• condução de todas as negociações até o fechamento da transação
• coordenação de Due Diligences (financeira, legal, operacional, etc)
• coordenação de contratos (compra e venda, acordo de acionistas, etc)
• suporte e orientação permanentes durante todas as etapas do processo

obs: a IN.business assessora transações de Fusão entre Empresas com valor a partir de R$ 25 milhões, em Empresa de qualquer segmento e qualquer estágio no ciclo de vida: de Startups a Empresas Consolidadas

Complementando os seus serviços de assessoria em transações de fusão entre Empresas, a IN.business também disponibiliza serviços de consultoria e de reestruturações em torno dessas transações. Veja o portfólio completo de serviços da IN.business.

Assim, caso você esteja avaliando fundir a sua Empresa com um competidor, entre em contato conosco para que possamos lhe apresentar nossa metodologia e mostrar como a IN.business pode ajudar em tema de tamanha relevância. Será um prazer!